上次狐狸骗走了乌鸦嘴里的肉，乌鸦心想：“这次我一定不上狐狸的当，不能在让它把肉骗走了。”
于是乌鸦飞出去找肉，乌鸦找了很久，终于找到了一片肉，乌鸦高兴的叼了回来。乌鸦的叼的肉，又被湖里看到了。这次狐狸还向树上看，“哇，还有肉。”，狐狸刚想过去，突然又停住，心想：“我得想个办法骗乌鸦的肉。”狐狸眼珠一转，想到一个好办法。于是它就过去对乌鸦说：“亲爱的乌鸦，您看那边还有一块肉。”
乌鸦听了高兴极了，就转过头去看，这时，狐狸立刻从地上捡起一块石头对着乌鸦就扔过去，石头打中了乌鸦，乌鸦感觉很疼痛，就“哇”的大叫一声。乌鸦一叫，肉就掉下来了。狐狸捡起肉高兴的钻到树洞里了。