夜晚到了，收到水果晚会邀请函的水果穿上了自己的晚礼服排成一列出门了。
晚会开始了，观众们找好了自己的座位，忽然，灯光聚了下来，杨桃姐妹穿着绿色的连衣裙，转着圈来到了舞台中央。姐姐用她那甜甜的嗓音说：“我和我妹妹要跳芭蕾舞‘天鹅之死’来赠给大家。”说完，她便拉起妹妹优雅地转了一圈。跳起了舞。最后，她们使出了自己的“绝招”，一起跳到空中，飞快地鞠一躬，稳稳地落到了地上。在观众们的掌声中，杨桃姐妹妹悄悄地退场。
观众们还沉浸在刚才的精彩节目中时，耀眼的红光亮了，观众们吓了一跳。龙眼一家穿着黄色的外套，排成了一排，跳起了霹舞。下腰、劈叉……，一连串的动作之后，龙眼们各备了一个动作谢幕了。调皮的西瓜宝宝还学着龙眼的动作做了一个劈叉哩！
穿着绿西装的西瓜和瘦瘦高高的甘蔗上场了。他们那一胖一瘦真搞笑，还没说话就把观众逗地哈哈大笑。甘蔗用他那尖尖的声音说：“我的表演是相……他还没说完，西瓜打断他说：”你的表演？你把我当空气啦？甘蔗白了他一眼，说：“哎，你呀，什么都好，就一样不行，就是胖呀，跟你站在一起，我真尴尬。”哈哈哈……观众的笑声久久都没散去。
最后是水果们（观众）的大合唱，大家放开了嗓门大声唱，他们唱醒了天空，唱醒了太阳，唱醒了沉睡的夜晚。
人们不知道半夜发生的事，一天天过去了，仍然很平静，而水果们呢，他们都在静静地等待着下一次的晚会。