很久很久以前，鸟类与受累发生了一场可怕的战争，蝙蝠暗自盘算：
“现在我究竟是当鸟类好，还是当兽类好呢？有人说我是鸟类，还有人说我是兽类。我最好还是观看观看，我要在一旁看一看，如果哪一边取胜，我就去哪一个团伙。”
这时，鸟类与兽类开始对症交锋，蝙蝠却躲得远远的。第一轮老鹰的特征是爪子很锋利，蛇的特征是牙齿很长，所以第一轮是爪子锋利的老鹰赢了，蝙蝠就飞到鸟群一边，但并不参战。他想：等他们获得全胜，我再加入也不迟。
过了一会儿，战局又发生了改变。第二轮麻雀的特征是很小巧玲珑，老虎的特征是跑得很快。所以第二轮是跑的很快的老虎赢了，蝙蝠就走到兽类那边说：“大王，我也是兽类，请接受我作为你们队伍中的一员吧！我不会背叛的。”第三轮是雄鹰，雄鹰有一个尖尖的嘴巴，老鼠非常小，所以第三轮鸟类赢了。
蝙蝠吓了一大跳，就跑到了阴森的树林里了。