话说上次狐狸骗乌鸦说，它唱歌非常好听，就把乌鸦千辛万苦找来的一块肥肉抢走了，乌鸦为此很生气，决定找个机会狠狠地教训一顿狐狸。一天乌鸦想到了一个办法，狐狸这么贪吃，那我就给狐狸尝尝我的特级辣椒酱吧！
乌鸦开始跟踪狐狸，它发现狐狸经常在一棵大树下休息，心想：狐狸这么狡猾，想让他上当不容易，看来要放长线钓大鱼了。
第一次，乌鸦准备了一个苹果放在树枝上，当它看到狐狸来树下休息时，它故意放声唱歌，狐狸原本想午睡的，忽然听见乌鸦在树上哇哇哇叫，气得正准备抬头大骂，一抬眼看见了树枝上的苹果，心想：这苹果又红又大，肯定很好吃，我一定要拿到。于是他马上满脸堆笑着说：“乌鸦，你的歌唱得太好听了！”乌鸦听了，知道狐狸上当了，故意很开心地说：“谢谢你的赞赏，这个苹果送给你吧！”然后把苹果扔给狐狸，狐狸赶紧接住大口地吃起来。
第二次乌鸦准备了一根红萝卜，狐狸又盯着红萝卜想：红萝卜又鲜又嫩，肯定也好吃，我得想办法拿到，他抬头满脸微笑着说：“乌鸦，几天不见，你的歌声变得更美妙了。”乌鸦一听，心里暗暗偷笑：狐狸又上当了。但它故意说：“谢谢你的赞美，我希望能成为一个歌唱家。”狐狸赶紧答道：“只要你坚持练歌，一定会成为歌唱家的。”乌鸦高兴地把胡萝卜丢给狐狸表示答谢。狐狸跳起来接住，心里还为自己的聪明沾沾自喜呢！
第三次狐狸又看见乌鸦旁边有一罐红色的东西，立刻联想到前两次乌鸦给的东西都是好吃的，这罐子里红艳艳的，一定是什么好吃的，就故技重施，把这个红罐子骗下来。狐狸迫不及待地一口就把里面红色的东西吞下去了。过了一会狐狸觉得肚子就像着火似的来回窜，它抱着肚子不停地打滚，乌鸦在树上看见狐狸痛苦的表情，哈哈大笑着说：“你这个坏家伙，我给你的吃的是辣椒酱呢！”
狐狸这才醒悟过来自己上了乌鸦的当。它赶紧趴在地上苦苦地哀求乌鸦：“乌鸦，美丽的乌鸦，求求你帮帮我吧！我以后再也不骗你了。”
乌鸦看着狐狸一脸悔过的样子，同情地说：“东边不远处有条小溪，你喝水后就没事了。”
狐狸用最快的速度朝小溪跑去，并一头扎进水里不停地喝水。可是它喝得太急太快了，身体变得很沉，头也抬不起来，一下子就被急流冲走了。
狐狸就这样被淹死了，乌鸦也不再担心被狐狸骗吃了，它也不会轻易再上当了。