美丽的大森林里住着一只小猫，他平常不跟小动物接触，因此有许多小动物都不认识他。
有一天，他出去散步，一只小鸟看见小猫后吓了一跳，说：“从哪里来的小老虎呀？”小猫奇怪的想：为什么很多人都不认识我呢？小猫听见了，对小鸟说：“我不是老虎，但我是老虎的表弟。”小鸟听了后着急的说：“求你了，小猫，你能不能帮我们劝劝你表哥，别再吃我们这些小动物了？”小猫爽快地说：“没问题，我们走吧！”太谢谢你了！“小鸟高兴的叫道。
小猫和小鸟走了一段路，来到了一个湖边。小猫看见了一只水鸟的嘴里叼着一只又大又肥的鱼，馋得直流口水。小猫实在忍不住了，就露出了锋利的牙齿，对着水鸟吼道：“快把鱼拿过来，否则，你会付出代价！”水鸟不明白，问：为什么呀？小鸟连忙说：“他可是老虎的表弟呀！”水鸟害怕极了，生怕小猫会告诉老虎让老虎吃它，水鸟只好把鱼给了小鸟，让小鸟把鱼给了小猫。小猫吃饱了，他们又继续往前走。
小鸟一边飞一边喊：“老虎的表弟来了！小动物们吓得纷纷躲藏，只有小松鼠在树上得意洋洋地说：“老虎，老虎，我不怕，你不会把树爬。”这句话把小猫给气坏了，小猫说：“你这该死的老鼠，什么时候跑到森林里来了，还把尾巴长得那么粗？”说完话后，小猫几下就窜上了树，幸亏小松鼠跑得快，才躲过了小猫的追捕。小松树说：“好险，可，为什么这只老虎会爬树呢？”
小鸟带着小猫来到了老虎家门口，小猫叫道：“表哥，我来看你了！”老虎打开门，说：“你是谁？我为什么不认识你！”老虎眼珠一转，“不过，送上门的美餐我为什么不要？”老虎扑向小猫，把小猫吓得爬上了一颗树上。小鸟终于知道小猫的话是骗人的，小动物也不相信他了。
这时，小猫知道自己错了，于是下定决心改正，他主动向之前说谎的动物们道歉并邀请他们在一起吃饭，一起玩。这那以后，猫和小动物们成了好朋友。