在一片树林里，有一个叫美丽的孔雀，它有绿油油的羽毛和美丽的身材。你们不要看它美，它呀，可骄傲自大啦！
有一次，在森林舞会上，孔雀说：“我就是森林里的公主，以后都要听我的话。”小白兔说：“为什么都要听你的？你以为你真的漂亮吗？告诉你吧！天鹅姐姐才是最漂亮的。天鹅姐姐不但比你漂亮，也比你善良，你就是天鹅姐姐的陪衬。”“你，你——”孔雀气得说不出话来。“你什么你，不信来一场比赛，就比谁最漂亮。”孔雀说：“行，比就比，谁怕谁？”
比赛就在第二天，谁不来就算谁输了。比赛开始了，它们请猫大使来当裁判，孔雀穿着粉色的裙子，打扮的更漂亮了。只见天鹅什么也没有穿，只有一身洁白的羽毛，看起来更漂亮。孔雀说：“你就认输吧！”评审裁判说：“天鹅是最漂亮的。”孔雀说：“可不能。”裁判说：“那就再比飞和游泳吧”孔雀飞不高，也飞不远。天鹅展翅飞向蔚蓝的天空，然后又落在远处的湖水里，自由自在游着。孔雀气得转身走了。
后来，森林里发大水，天鹅飞走了，那只孔雀被淹死了。