很久很久以前，森林里住着一个可恶的巨人，他经常欺负动物们，弄得动物们苦不堪言。
有一天，动物们再也忍受不了巨人的欺负了，于是，狮子大王把大家召集在一起，他大声地喊道：“谁要是打倒了巨人，我就把他封为动物王国的大将。”动物们听了，个个摩拳擦掌，跃跃欲试，但迫于巨人的威力，又不敢轻易接受挑战。这时，小马自告奋勇地说：“我来试试吧。”同行的还有小鸡、小狗和小兔。
他们来到巨人的城堡前，小鸡从窗户飞了进去，对巨人说：“快点给我有多远滚多远吧，巨人！不然，我的同伴来了，会把你打得哇哇大叫的。”巨人哈哈大笑：“就你们几个小动物也想打倒我？做梦去吧！”说着，就向小鸡打去，幸好小鸡躲得快，不然就被打成残疾鸡了。这时，小马也把门撞开了，小马飞起一脚，把巨人踢倒在地，巨人刚想爬起来还手，却被小鸡啄瞎了眼睛。小狗马上跑过去，一口咬住巨人的大腿，巨人痛得哇哇直叫。小兔子一蹦，跳到巨人的头上，在他头上一顿乱抓，使巨人撞了好几次墙，巨人痛得抱头大哭，落荒而逃。在小马、小鸡、小狗和小兔的齐心协力下，终于赶在了巨人。他们兴高采烈地回家了。
狮子大王见他们回来了，带着其他动物们远远地跑来迎接他们：“你们终于回来了，你们为动物们做了一件非常了不起的事，你们是动物们的骄傲。”接着，狮子大王把他们都封为武术大将。
从此，动物们一直过着平静快乐、自由自在的日子。