太阳暖烘烘的，鸭妈妈卧在草堆里，等着小鸭子们出世。 一只只小鸭子从蛋壳里钻出来了，还剩下一只鸭子没出来，鸭妈妈特别着急。 过了好几天，才钻出一只又大又丑的鸭子。所以大家都叫它“丑小鸭”。除了鸭妈妈，没有人喜欢它。哥哥咬它，姐姐打它，公鸡啄它。丑小鸭很伤心，就离开了家。
后来，丑小鸭来到一个城市里，小朋友们看到丑小鸭的样子，马上逃得远远的。 过了些日子，丑小鸭到水池边散步，忽然，它发现水面上倒映着一只美丽的影子。雪白的羽毛，长长的脖子，尖尖的嘴巴，美丽极了。 啊，原来我不是一只丑陋的鸭子，是一只漂亮的白天鹅呀！ 小朋友们看见一只美丽的天鹅，飞快地跑来，和它一起玩游戏。 曾经是一只丑小鸭的天鹅，现在感到特别幸福快乐。