帅帅是一匹小马，他非常喜欢帮助其他小动物，因此小动物们也非常喜欢他。美美是一只很美的孔雀，但是她很自私，从来不让别的小动物碰她的东西，所以她一个朋友都没有。
这一天，森林里举行选美大赛。这可把美美乐坏了，她穿上自己心爱的公主裙，打扮得婀娜多姿、楚楚动人，她得意极了，心想：还有谁会比我美，冠军一定是我。帅帅在妈妈的鼓励下也参加了，他穿上了妈妈为他洗得干干净净的衣服，充满自信。
他们来到比赛现场，开始投票了，最终，帅帅得票最多，获得了最后的胜利，美美很不服气：“不公平，明明我最美，凭什么大家却选他。”
评委大象伯伯揭开了谜底：“外在美往往会迷惑人的眼睛，而内在美却能打动人的内心。”美美惭愧地低下了头。