自从老乌鸦被狐狸骗了之后，它就告诫它的儿女说：”上次的肉是被一只狡猾的老狐狸骗去了，以后你们小心一点。”说完就叫孩子去找肉了。此时狐狸也对自己的孩子说：”上次的肉是从一只老乌鸦那里骗来的，你按照我的方法去找些肉来吃。”
小狐狸刚一出门就看见一只小乌鸦站在枝头，嘴里还叼着一块香喷喷的肉，口水流个不停，于是，就想起爸爸对它说的话，便说：“小乌鸦，我听说你的歌声很美妙，能唱给我听听吗?”小乌鸦也想起爸爸对它说的话，于是就没理它，小狐狸见的老爸的招数不管用了，心里很着急，于是，它机灵一动，对小乌鸦说：“小乌鸦你以为你唱歌很好听吗?你敢跟夜莺比吗?你敢跟百灵鸟比吗?你是十足的胆小鬼!”说完就哈哈大笑起来。
小乌鸦刚开口反驳，嘴里的肉就掉了下来，小狐狸跑去叼起肉还专门对小乌鸦说:"谢谢你!"就得意的跑了。小乌鸦所发生的一切都被小猴子瞧见了。小猴子对小乌鸦说：“小乌鸦呀，小乌鸦，你真是聪明反被聪明误，你上小狐狸的当了。”