那行者战过了六耳猕猴，师徒四人又奔往西行。忽见霞光万丈，师徒前去，唐僧见城门上写着三个大字：井深国。便道：“造化，造化，此地便是一处福地也。”八戒又道：“师父，以前那么多妖魔，金说为福地也，还不知有什么妖魔呢。”行者道：“你这呆子，一路上降妖除魔还不是靠俺老孙。”唐僧师徒进了城，找到了住处，便住下了。
却说那千里之外，那山上住着一只妖魔，早知唐僧来到，道：“那唐朝圣僧乃金蝉子化身，吃其肉，可长生不老。这唐僧我拿定了。”那皇宫中唐僧正与皇上交谈，突然，黑风四起，乌云密布，唬得那城中老少，人人自危。都慌忙躲进家中，又碰巧行者在外处化斋，只得是八戒与沙僧前来挑战。真个是：
一个手拿九齿耙，一个手握降妖杖，拦住那妖精。打得那天昏地暗沙四起，万里红霞尽无光。这个要长生不老，那个要取经成佛，唬得那御史臣夫皆心惊，下界老少皆颤抖。也不知几百合后，那个将要败阵走。
那怪不想拖延时间，便使个分身法，将那假身与二人搏斗，真身却化为一阵清风，悠然而去。那八戒与假身打斗时，见破绽，劈头就是一筑，等假尸化为青烟后，才得知是个假身。
那怪回到洞中，便喝：“小的们，把唐僧给我捆了，待我收了他那三个徒弟，便再吃他。”好妖精，纵起妖云，直奔井深国去。那八戒见师父被抓，便牵着白马，寻找行者去了，将妖精捉师父的事说了一遍。那行者气得面红耳赤，忽见天空中黑云密布，八戒道：“哥哥，这时正是那妖云也!”好大圣，纵起筋斗云，亮出铁棒，幌一幌，碗来粗细，照着妖云劈头一棒。那怪认得是行者，驾起黑云，奔回妖洞。而那怪顺风而行，把行者远甩在后面，行者只得唤出土地，问：“你可知这山是个甚么山，洞是甚么洞，有甚么妖精，使甚么法宝?”土地答：“这山唤名黑风山，有一个黑风洞，住一个黑风怪，使的乃是：天灵圈、混元绳、九叉矛。”说毕，土地便去了。好大圣，纵起筋斗云，直奔黑风洞去，直骂洞门。那怪正要休息，忽听得有人骂门，怒吼道：“小的们，取披挂来!”出了洞门，厉声喝道：“是哪个在骂门?”行者火眼金睛，一定。你看他怎生打扮：
金翅冠、凤身甲、天灵圈、混元绳，好一个威武猛战将。身穿黄袍凤身甲、左臂斜跨天灵圈、右手紧挚九叉矛、腰间收藏混元绳。好个战将不猖狂，唬得人全身直发惶。
行者大吼一声：“老孙在此，快还我师傅来!”那怪长笑一声：“我下界为妖十五年，什么人都见过，可你这猴子是何方人士?”行者道：“你这泼魔，连老孙都不认识?俺老孙乃是：
天地所生一灵猴，花果山界当猴王。
菩提祖师修正法，犯条被迫回家乡。
通水到达海龙宫，夺得金甲如意棒。
天宫封官弼马温，无事可做心何宁。
打出天门归山界，自我封号齐天圣。
天宫再请为官职，管理蟠桃何悠哉。
只因大闹蟠桃会，偷食琼浆金仙丹。
天兵十万下界捉，无一灵神可敌手。
小圣二郎施法威，八卦炉中四九天。
出炉练就火金睛，如来压下五指山。
五百年后归佛门，保护唐僧西取经。
不知你乃何方魔，打得你痛哭不得活!
敢对你爷爷这般无理，吃俺老孙一棒!”那怪不闪不避，举矛相迎，半空中你来我往，好杀：
金冠凤甲九叉矛，下界为妖十五年;僧衣金箍如意棒，大闹天宫齐天圣。这个要西去取经，那个要长生不老;这个手持如意棒，那个紧握九叉矛。战得那天昏地暗，飞沙走石;惊得那洞内小妖，魂飞魄散。天中红日正当时，双雄争霸威震天。一个拼尽全力护祖师，一个一心想得长生术，震得那山崩地也塌，唬得那天神皆惧怕。
那妖见战不过，便从腰间亮出混元绳，口中念咒，行者直挥铁棒，打断一条。可谁知又来一条，行者左挡右防，那妖趁机取下天灵圈，往空中一掷，正套住那行者，被妖捆于洞中。
行者忽生一记，使个“幻形术”又回国叫上了八戒、沙僧，一起在那骂门哩。而八戒性急，一杵，就把门杵了个稀巴烂。那看门小妖慌忙报道：“大王，祸事了，那毛脸雷公和尚又叫了一个大嘴长儿的和尚，和一个面黑腰圆的和尚把门打破哩。”好妖怪，出门就打，看半空中一场好杀：
齐天圣、天蓬帅、卷帘将、黑风魔，四圣豪杰论英雄。打得那沙尘肆虐，火花四起;斗得那天无昼夜，地无人烟。文武百官皆惧怕，虎豹狼虫皆溃逃。红霞不知何去向，白云千载空悠悠。
好大圣，心使一记，三人假败而逃，行者口中念诀，顿时沙尘四起，那怪不得开眼。忽然，行者背打一棒，打得妖魔晕眩不止，从高空恨跌在地。行者、八戒、沙僧纷纷住云，转向小妖，却不见忽来天灵圈，死死套住三人。那怪起身，大笑道：“我这甲乃天地灵和之物，火不能觉，电不能破，刚才也只是挠痒罢了。拉进去，捆了。”
洞中，行者又施故记，直达南天门，道：“老孙保唐僧西行，遇到一妖，说以下界十五年，又有点认得我，想必不是凡间的兽，而是天上的精。快帮老孙查查，有没有人下界。”众神一起翻阅。许久，老君发话：“十五天前有一妖下界，至今未归。”玉帝大喜，道：“天上一日，地下一年，十五年了，想必是他。快派李天王和三太子下界，捉拿此妖。”于是，猴王下届，让天王和太子在外照应。行者却变作三头六臂，把小妖从二楼杀到四楼，真个是：
横来纵往，血肉横飞，黑风洞内比武功。惊得那老妖跌下地，唬得那小妖无处藏。如意铁棒显神通，挽着些筋儿伤，擦着些皮儿破。三头六臂齐天圣，斗得小妖无所剩。
现在只剩老妖，单枪匹马，恼羞成怒地杀向行者，行者与他斗几回合，佯装败阵。出了洞，忽把铁棒往天一指，风火轮、混天绫、降妖剑、镇魔塔······从天而降。黑风魔猝不及防，被天王收服。行者谢过了天王、哪吒，又就出了师父、八戒、沙僧。回到了井深国。国人无一不迎，国王更是大喜，亲自出门迎接。举行宴会不提。
第二天，国王便倒换官文，放他们西去了。