到了第二天早上，小凡卡醒来了。他刚才做了一个美丽的梦。他梦见爷爷坐在暖暖炕上，正在读他写给爷爷的信。他看到爷爷含着热泪，正在呼唤他呢！他说一定要把凡卡接回来，再也不让他去那里受苦了。
凡卡又撇了撇嘴，爷爷什么时候才能收到他的信，什么时候才能像在梦里一样，来把他领走呢！那该是多好呀，凡卡叹了口气。什么时候才能不会在这里受这皮肉之苦，不再受别人的管教呢！他正在想着，这时候，突然他的老板和老板娘回来了，他们一进们，看见凡卡还没有把家里收拾好，老板娘就气冲冲地走出门，从墙边取下一条粗粗的皮鞭，走进屋，随手拿起一条皮鞭，就往小凡卡身上打。可怜的小凡卡，痛的爬在地上缩成一团。他爬在地上痛苦的叫着。但是，老板娘连一眼都不看他。老板娘走到凡卡身边，用脚踢着凡卡说：“今天晚上不许吃饭，听见没有？”小凡卡忍着疼痛说：“听见了，听见了，饶了我吧！”他哀求着。老板娘走了，小凡卡从地上爬起来，躲到了一间破旧的房子里，哭了起来，这时他想：“我的爷爷，你收到我给你写的信了没有，你快点儿来吧，快点儿把我带走，我再也不想呆在这里了。”
说着小凡卡含着泪睡着了，他进入梦乡。他的爷爷收到了他写的信，爷爷来领他了，他一下子丢下手中的活儿，就跑去找他的爷爷。当他看到他的爷爷的时候，小凡卡一下子跑到了爷爷的怀抱中，爷爷用手拉着凡卡对老板说：“我的孙子不干了，我要把他带走”，说完就领着凡卡走了。
小凡卡醒了，他用脏手揉了揉睡眼，他依旧在一所旧房子里，凡卡美好的梦消失了，他面前，又是一个极冷的天气，这时候正好下起了雪，远在他乡的爷爷到底有没有收到凡卡写的信呢？这里就像是一个黑暗的世界，里面全是妖怪，他们面天都要欺负小凡卡。
可怜的小凡卡，他的爷爷收不到他的信，他还得呆在哪里受苦，受气。哎他可真是一个苦命的孩子啊！