现在，小木偶会哭，会笑，会生气，会着急，也会向别人表示同情和关心了。
有一天，小木偶走在小路上，总觉得背上少了什么，“噢，是红背包，可是被小红狐抢走了。”小木偶说，“不过我有了表情，我还可以要回来。”于是，他向小红狐家走。一路上，他又遇到了小兔子，老婆婆，小兔子只是看了他一眼，摆出一个鬼脸，就蹦蹦跳跳地走了，小木偶急忙说：“哎，小兔子，对不起，上次我因为只有笑嘻嘻的表情，让你觉得我是在耍你，在这里，我要向你道歉。”小兔子转过身来，想了一下：‘嗯——我接受你的道歉！”小木偶高兴地跳了起来。于是他们一起去小红狐那儿。
走着走着，他们又遇到了老婆婆。老婆婆遇见了小木偶，嘴里又开始嘟嘟囔囔，小木偶准备向老婆婆道歉，可是，老婆婆只看了他一眼，走了。小木偶追在后面解释，老婆婆怎么也不听。小木偶又叹了一口气，走了。小兔子安慰了一下小木偶，说：“也许我能说服他。”小兔子跳去老婆婆跟前，跟老婆婆说了这件事的真相，老婆婆决定和小兔子、小木偶一起去小红狐家。
经过长途跋涉，终于到了小红狐家，没想到的是旁边就是熊警官的家。小木偶怕小红狐又狡辩，还是摆出一副笑嘻嘻的表情。 “叮咚”小木偶按起门铃，小红狐开门问：“有什么事呀？”“我有一个朋友准备坐牢，我想去看看，顺便带几个好朋友去，你想去吗？”小木偶问。“想想！等下，我带上我的红背包。”小红狐高兴地回答。
来到警局，小红狐问：“咦，你说准备坐牢的人是谁？”小木偶大声回答：“是你！小红狐！”“熊警官让我告诉你真相：之前，老木匠只给我做了一个笑嘻嘻的表情，没有其他表情，被你、小兔子，老婆婆误会了、被小红狐侮辱。但是蓝鼻子小女巫送给我各种各样的表情，现在我要以其人之道还治其人之身!”“那你有什么证明？”熊警官问。“我们！”小兔子和老婆婆举起了手。小红狐输了！
于是，小红狐不得不把背包还给了小木偶。从此，小木偶天天快乐地过日子！