话说唐僧复得了孙行者，师徒们一心同体，共诣西方。说不尽延路饥餐渴饮。夜住晓行，却又至三春景侯那时节。
清风吹柳绿如丝，无风水面琉璃滑，时催鸟语，芳草长堤，海棠庭院来双燕，隐隐笙歌处处随，红尘紫陌，绮罗弦管，斗草船卮。
师徒又见一山挡路，唐僧道：“徒弟们仔细，前遇高山，恐有妖魔阻挡。”徒弟们齐声回是。
天色昏暗，师徒一行人倚树休息，八戒似闻远处有杏子香，悄悄离开，去偷采果子，一妖怪忽从八戒身后钻出，八戒头一晕，眼神一飘，又变清明，闪过一丝异样，又走回了树旁。
半夜，八戒起身，衣袖一挥，一道妖风卷来，八戒卷着唐僧离开。次日，悟空醒来，发现师父和八戒消失不见，毛手毛脚地推醒了一旁的沙僧：“沙师弟，你看见师父和呆子了吗?”
沙僧悠悠转醒：“大师兄，师父不是在----师父不见了!”
行者一急：“呆子也不见了。”
“二师兄也不见了!大师兄，怎么办呀?哎呀!不是被妖怪捉去了吧?”
行者一愣：“沙师弟，我去去就回。”
不出行者所料，在大山的洞穴里，他找到了昏倒的师父和沉睡的八戒。
“师父!师父!醒醒呀!”
唐僧睁开了眼：“悟空，我这是，怎么了?”
“师父，你怕是被妖怪捉来了这。”
八戒忽的醒来，行者火眼金睛一看，发现这八戒是妖怪变的，忙挥起金箍棒，打向八戒。
“妖怪!吃我一棒。”
八戒忙躲了开来，“师父，大师兄怎么打我?”说着，眼底划过一道暗光。唐僧十分气愤，低头念起了紧箍咒，行者痛得满地打滚。咒一停，悟空便一个筋斗云上了天，招来了“善心大仙”。大仙挥手，只见八戒体内一股黑气腾空，化作团状，被大仙所伏，“此魔名为梦魔，原是太上老君炉里一颗丹灰，有了灵性，才下至人间。”
“多谢大仙!”师徒四人道。