老虎受骗了。从此，狐狸便到处炫耀自己的聪明、了不起。这件事传到老虎的耳中。有一天，老虎在一座山上又遇到了这只狐狸。老虎扑了过去，把狐狸逮住了，张开血喷大口。狐狸大喊：“你敢吃我？”“我不会受骗了。”老虎恶狠狠地回答。
狐狸见事不妙，心中又生一计。它说：“虎大王，我知道您不会再受骗了，但是，我想在我生命的最后一刻，为您提供一顿大餐。我知道在哪边的山谷里有一条甜甜地小河，那条河虽然深，但是清澈见底。许多动物都喜欢在这里喝水。我带您去哪儿看看吧！” 老虎心想：狐狸这次不敢再骗我了，一只狐狸我也吃不饱，我的孩子也要食物。就答应了。
狐狸把老虎带到了离自己山谷很远的山谷说：“就是这儿了，不过水好像变得看不到底，但还是很甜的。动物们还没来，您躲进草丛里，我去把百兽们喊过来，然后您再把它们一一扑倒，您就有吃不完的美味了。”可狐狸那里去喊百兽了，它跑到自己的山谷里了。老虎等不到狐狸，气得哇哇乱叫。发誓喊自己的同伴把狐狸五虎分尸。