在大森林里，有一只鸟是光身鸟，它天生就没有美丽的羽毛，不可以在天空自由自在的翱翔飞扬，它每天都在小溪边的大树下哭着，丧着脸，整天闷闷不乐的，不和其他鸟交流，无聊时就在树下打盹，其他的鸟都十分可怜它，大家就把自己身上认为最美丽的羽毛送给光身鸟，光身鸟接受了这份礼物——它变漂亮了。
光身鸟的变化引来了许多朋友要跟它玩，刚开始还好，光身鸟愿意接受朋友的邀请，后来，它越来越自大，不跟别人玩了，只跟孔雀、丹顶鹤等等漂亮和唱歌好的鸟玩，比如说丑陋无比的黑乌鸦找光身鸟交朋友，可是它看着黑乌鸦长得不好看就算了还有个破嗓门就一口拒绝了它，大家知道这件事后，大家很不赞同，大家一而再再而三地提醒它，可是光身鸟就是不听劝，就不跟不好看的鸟玩，大家就要想个办法让它难堪，大伙商量好计谋后，就准备实行了。
光身鸟在外面散步时，大家紧跟背后，对光身鸟说：”光身鸟我们大伙都觉得你的羽毛该换换了，快脱下来，我们给你换上。“光身鸟一听，高兴极了，赶紧脱下了华丽的羽毛，大家一阵哄抢，羽毛全没了，光身鸟又变成了没羽毛了，尽管它再怎么哭，大家也不可怜它了。