在兔子和乌龟的第一次赛跑中，乌龟战胜了兔子，兔子很不甘心，认为自己跑的这么快，而乌龟跑的这么慢自己怎么会败给乌龟呢?于是兔子萌生出了一个念头，就是和乌龟再赛一场。
这次兔子决定让自己的妹妹和乌龟赛跑，因为兔妹妹比它跑的快一些，这样就更有胜算了。兔姐姐和兔妹妹一起找来乌龟，表示再战一场，乌龟爽快的同意了。然后它们找来了山羊作为裁判，时间定在明天下午，起点是乌龟家，一直跑到终点兔子家。
到了那一天下午，很多动物都来到了乌龟家旁，想看看龟兔的第二次赛跑会是怎样，是乌龟赢呢?还是兔子先跑到终点?到底谁是最后的赢家呢?
比赛开始了，山羊裁判一声令下，龟兔两方都开始跑了，兔妹妹使出全身力气像箭一样的跑起来，只见兔妹妹脚下像踩着风，一下子就把乌龟甩了个“十万八千里”，兔妹妹跑着跑着，累了。想休息一下，可它想起上一次它姐姐就因为睡觉而败给了乌龟，可是它实在是太困了，怎么办呢?兔妹妹那双眼珠子一转便想出了一个歪点子，它拿起附近的一把铲子，在地上挖起陷阱来，然后用草铺上。边睡边等着乌龟送上门来的好戏呢!
而这一切刚好被一只小鸟看见了，而这只小鸟正好是乌龟的好朋友，所以，在乌龟来的时候，小鸟便告诉了乌龟这个消息，乌龟便小心翼翼的绕过了这个陷阱。然后使出最大的力气向终点跑去，就超过了兔妹妹。
兔妹妹一觉醒来，还什么都不知道呢!于是兔妹妹就继续跑起来，也跑到了终点。可是乌龟早已经到了终点，在它的床上睡大觉呢!兔妹妹十分后悔，它惭愧的低下了头，这时它明白了一个道理：做什么事都不能投机取巧，要脚踏实地的去完成。