从前，在一座大森林里住着一只老虎。它觉得自己是百兽之王，森林里其他动物都是供养它的食物。
一天，老虎觉得肚子饿了，就四处寻找猎物。突然一只狐狸窜了过来，老虎迅猛地扑了上去，抓住了狐狸。心想，这下可以美餐一顿了。
狡猾的狐狸被按倒在地，知道自己逃不掉了，心里十分恐慌。狐狸知道，害怕是不解决任何问题，于是它鼓足勇气，故作镇定地对老虎说：“你胆大包天，居然敢抓我，还想吃我。我老实告诉你，老天爷封我为百兽之王，派我到这座森林里来管理你们，还不赶快把我放了。”
老虎听了半信疑，犹豫地说：“瞧瞧你长的样子像百兽之王吗？尖嘴猴腮，浑身上下除了皮毛还凑合外，没有一点王者的气派。你叫我怎么相信你呢？”
狐狸见老虎开始上当了，便自信地说：“你可以不相信我，但你不能不相信事实吧。在这昨森林里，没有不害怕我的动物。今天你既然不知道，我也不怪你。你只必须跟我走一趟，好让你领教一下我的厉害。”
狐狸见老虎被彻底吓住了，于是就昂首挺胸地走在前面，老虎默默地走在后面。森林里其他的动物见狐狸带着老虎，吓得掉头就跑，只顾逃命了。老虎以为它们真的害怕狐狸呢，也就相信狐狸是老天爷派来的百兽之王，心中对狐狸充满了敬重。