在美丽的大森林里，老虎的食物越来越少，它们每天只能吃个半饱。
一天，老虎们聚在一起商量着大事，最后老虎们决定让一只叫达达的老虎去请求上帝，让它们变得跟猫一样大小，上帝点点头，同意了它们的请求。
从第二天开始，老虎们就变得跟猫一样大了，它们靠着吃小鸡、小鸟过上了无忧无虑的生活。过了好几个月，农场主发现小鸡一直在丢失，便立起了高高的栅栏，老虎们不管怎么钻也钻不进去。小鸟也变聪明了，有时候六七只老虎把小鸟包围，当老虎们跃起时，小鸟蹭的一下飞走了，这些老虎就撞在了一起，它们被撞得眼冒金星，头上起了好几个大包。狐狸、狼现在也不怕老虎了，时不时地叼走几只老虎做晚餐。变小的老虎们日子一天比一天难过了。
这天晚上，变小的老虎们坐在火堆旁，一起回想做大老虎时的威风，每个动物看到它们都恭恭敬敬。现在却这么弱小卑微。想到这，老虎们不禁流下了眼泪。最终，老虎首领让达达再去请求上帝让它们变回大老虎。上帝听完后，同意了它们的请求。
从今以后，老虎们都就认认真真得对待每一件事情，再也不投机取巧。