小木偶有了喜、怒、哀、乐四种表情以后，下定决心要找回自己的红背包。
小木偶去了法院，找到熊法官，说明了上午发生的事件。
熊法官半信半疑，于是，熊法官打电话通知小红狐来法院。但他并没有告诉小红狐为什么要到法院来，因为小木偶向他提出一个天衣无缝的计划来证明整件事的真假。
小红狐来到了法院。他看到只有小木偶一个人坐在这里，周围没有其他的时候，马上神气起来。
这时，小木偶突然向小红狐扑去：“小红狐，你抢了我的红背包，还给我！快还给我！”小木偶生气地说。
“我就要抢你的背包，就不还给你！哼！”小红狐迈着大步，得意洋洋，一边哼着歌，一边手舞足蹈，还向小木偶做着鬼脸。
小木偶气得快哭了……
“小红狐！”突然，传来了熊法官威严的声音！
“法官……”小红狐吓得一哆嗦，但他马上想起了上午的事情，又神气起来——“报告法官！小木偶又撒谎了！”
“刚才你们的对话我都听到了，事实证明，小红狐你抢了小木偶的包，证据确凿，不得狡辩！”熊法官厉声说道。
小红耷拉着脑袋被送进了监狱。
小木偶开心极了，他不仅拥有了喜、怒、哀、乐，而且还拥有了勇敢和智慧！