过了一个钟头，他怀着甜蜜的希望睡熟了。他在梦里看见一铺暖坑，坑上坐着他的爷爷，耷拉着两条腿，正在念他的信，泥鳅在坑边不时顽皮地蹭着爷爷的腿，一双眼睛炯炯有神。
但这终究是梦，梦醒来就要面对一切。几个钟头后，老板回来了，看见凡卡用了自己的墨水、钢笔，顿时怒气冲冲的瞪着年仅九岁的凡卡，凡卡心虚得不敢直视他，“小畜生！还不嫌自己过得苦，今天我非要打死你不可！”只见老板把凡卡拖到院子里，恶狠狠地拿皮带揍了凡卡一顿，打完还不解气，老板惨无人道的揪着凡卡的耳朵，把凡卡撞在了墙上，又狠狠地踢了几脚。这对于一个九岁的孩子多么残忍？凡卡强忍着疼痛、泪水，聊以自慰地说:“我还有爷爷在，过几天我就离开坏日子不远了。”
可是过了好几天，始终没看到爷爷。其实，在凡卡寄出信的第二天，邮递员整理信件时，看见一封来路不明且没贴邮票的信封随手扔在地上。心愿，恐怕是落空了。
一天中午，人们都在吃饭，凡卡趁这个机会来到大街上，打听信封的消息，可还是没有一点消息。凡卡垂头丧气地回到老板家时，大家都在干活，老板娘看到凡卡，掐着腰指着凡卡的鼻子说：“臭小子，我供你吃供你喝，胆子还不小，还敢私自出去！”只见老板娘拿着大扫把毒打了凡卡一阵，紧接着就把凡卡赶了出去。
身无分文的凡卡独自走在这虽繁华却又冷漠的大街上。凡卡挨家挨户的哀求好心人收留他，给他一点儿饭吃，可都是引来一阵唏嘘和嘲讽看不起。凡卡很伤心，很痛苦。凡卡每天晚上只好睡在小树丛里，肚子饿了就吃一点树皮什么的，连着几天都是这样，无人搭理这个仅有九岁的孩子。
这天，凡卡再也受不住了……
他知道自己快要死了，“爷爷，我今后恐怕是不能陪您了，感谢您这么多年的照顾。我没爹没娘，就只有您一人，求上帝保佑您一世安乐，我们来世有缘再见！”泪水缓缓溢出了眼眶。
不一会儿，凡卡这个可怜的孩子就这样悄然无声地闭上了眼睛，停止了呼吸。夜，明月当空，发出惨淡的光辉，倾泻在凡卡的脸上。在一片黑暗中，凡卡梦见了爷爷过来接他回去了……