周瑜很妒忌诸葛亮的才干，便想出了一个难题来为难他。
周瑜故意使诸葛亮自己说出“三天造出十万支箭这个难题”，并让诸葛亮当面立下军令状，又摆了酒席招待他，诸葛亮喝了几杯酒就走了。
鲁肃听了诸葛亮的话，半信半疑，但狠心的周瑜却叫工匠故意迟延材料，还叫鲁肃看着他。
诸葛亮找到鲁肃，让他帮自己准备二十条船和一千个草把子，但千万不能让周瑜知道。第三天四更，诸葛亮把鲁肃请到船里一起取箭。大雾漫天，船靠近了曹军的水寨，诸葛亮让军士们擂鼓呐喊。曹操听到了响声，便下令放箭。箭好像下雨一样。
二十条船靠岸的时候，二十条船总共有十万多支箭。事后，鲁肃告诉了周瑜借箭的经过，周瑜自愧不如。