话说唐僧师徒四人，来到了一座山脚下。唐僧因日行千里，早已疲惫不堪，于是决定在山脚下先休养一下，待消除疲惫之后再上路。就在这时唐僧说：“悟空，你给我化些斋饭来吧!”行者却笑道：“这荒山野岭的，我上哪里给你化斋饭去呀!” 唐僧不高兴了，张口骂到：“你个猴子!要不是我当初把你救出来，你还被压在那两界山下呢; 如今你当了我的徒弟，可还是那么懒惰，不肯努力。” 行者说：“我不是很勤奋吗?” 唐僧又道：“既然你说你勤奋，那为什么不帮我化斋去?我饿着肚子，怎么去取经呀!”行者也没得说了，只好跳上云端，帮唐三藏化斋去了。
可是悟空一去就是几个时辰。眼看就要到下午了，可他还是没有回来，唐僧、猪八戒还有沙僧都已经在呼呼大睡了。可是，他们还不知道，不远的半山腰，有一双血淋淋的眼睛正在注视着他们，那就是长发怪。
众所周知，吃了唐僧肉就可以长生不老。所以，长发怪就趁着唐僧睡觉的时候，把唐僧抓走了。可当八戒和沙僧发现师傅被妖怪抓去的时候。唐僧已经被抓到半山腰之上了。
后来，八戒和沙僧到了妖怪的老窝，与妖怪展开了一场惊天动地的大战。打得是天昏地暗。可是，因为长发怪的妖术非常强大，所以，他们两个也被抓走了。
当大圣回来的时候，发现，师傅和师弟们都不见了，忙去找来土地问是怎么回事儿。土地说：“一定是让那妖怪抓去了。”悟空忙问：“这是什么妖怪?”“这是长发怪。来这里，无妖无魔，可是有一天，那妖怪突然就来到此地。从此，这里就没有安生过。” 土地说。孙悟空说：“嗯，你先回去吧，待我降了那妖怪。”说完行者嗖的一声飞走了。
行者找到了长发怪，又与长发怪大战了三百回合。这一仗打的呀，真是地动山摇。最后，因为孙悟空的法力非常强大，所以长发怪就被降服了。正当行者要灭了这妖精的时候，突然听见有人喊：“大圣，请手下留情。”行者回头一看，原来是乾坤大仙。大仙说：“那长发怪原是我殿的守门神兽，因管教不严跑到下界炼得妖身，有什么做的不好的地方，还请大圣多多包涵。”“行，那你就把他带走吧。”行者说。后来，大仙把长发怪带走了，师徒四人又走上了取经路。