这天，师徒四人走到深山，唐僧饿了，悟空就去摘山桃，悟空担心有妖怪，画了个圆圈一座保护。
山里住了个白骨精，她趁悟空走了，便去捉唐僧。第一次白骨精变成了个女子去送饭，被悟空发现，把假尸打死了。唐僧要赶走悟空，悟空哀求，才得饶恕。
第二次白骨精变成了老婆婆，却又被悟空识破，拿起铁棒劈头一棒，白骨精还是用解尸法脱身走了。唐僧见了尸体，十分生气。把紧箍咒念了二十多遍，不要悟空，悟空让师父念“松箍咒”，还说箍子不取下来就不走，唐僧只好留他。
第三次白骨精变成了一个老翁，悟空识破了叫出山神、土地暗中照应，妖精被打死后成了一堆骷髅，唐僧已相信却被八戒一挑拨，写了个贬书赶走悟空，悟空伤心拜别师父。
赶走悟空后，唐僧被黄袍怪捉去，悟空只好和八戒去营救师父，师父最终留了他。