这天，师徒四人走到深山，唐僧饿了，悟空看见南山有一片桃林，准备去给师父摘桃充饥，走之前，在地上画了一个圈，叮嘱师父们别出这个圈。
这山里的白骨精趁悟空不在去抓唐僧，白骨精变成一位女子，接近唐僧。这时悟空回来了，认出她是个妖精，举起铁棒打死了她。唐僧以为悟空打死了人，便要赶走他，悟空求情，唐僧才饶恕他。
白骨精又变成了老婆婆，老婆婆看见地上的尸体，让唐僧偿命，又被悟空识破，又举起铁棒打死了她，唐僧以为悟空又杀了人，便念起紧箍咒，疼得悟空满地打滚，念完之后，便赶他走，悟空让唐僧把箍松开，唐僧不愿松，只好再饶他一次。
这次白骨精下定决心要抓住唐僧，变成一个老翁来算计唐僧。悟空又打死了他，成了一堆骷髅，唐僧还是以为悟空杀了3人，唐僧写了一封贬书给悟空，赶他走，悟空伤心地嘱咐沙僧保护好师父，拜别师父走了。