自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当它在一棵大树上歇脚时，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。
它见到乌鸦，便甜言蜜语地说开了：“亲爱的乌鸦，你的羽毛真美!比孔雀漂亮多了!你人见人爱，花见花开，玉树临风，才高八斗，简直是‘鸟中之王’!”可乌鸦牢记着上次的教训，才不理狐狸呢。
狐狸眼珠子“骨碌”一转，装出一副可怜的样子：“亲爱的乌鸦，您不知道，上次我骗你肉，是因为我家庄稼闹虫灾，”狐狸说着，还挤出了几滴眼泪。“家里十口人，就我一个男丁。偷您肉是迫不得已，我这会是专门来给您道歉的。”狐狸拿出几条虫子“这····这是见面礼我们，交个朋友吧!
乌鸦放心了，把肉放到树枝上。飞下去吃虫子，它吃饱了。心满意足的说“谢谢你，我的朋友!”说完又飞回树上了。狐狸又想到了办法，破口大骂起来：“该死的乌鸦你听着，你们昨天杀了小白兔!今天又杀了小松鼠!你们臭名远扬!你们罪该万死!”
面对这样无理的辱骂，乌鸦火冒三丈，“你····你们家才臭名远扬，罪该万死呢!!!”
乌鸦气的在树枝上跳，肉被震掉了，狐狸像上次一样，把肉吃进肚子里。