夏天走了，秋姑娘掂着脚尖，悄悄地来了。
她来到了田地，稻谷，高粱，一切都在静静地熟睡着，做着香甜的梦。秋姑娘走到高粱面前，轻轻地呼唤着：“高粱，起床啦！”高粱睁开眼，看着秋姑娘美丽的容颜，涨红了脸。秋姑娘转过身，发现稻谷已经被呼声唤醒，睁着水汪汪的大眼睛看着她。秋姑娘坐下来，给稻谷讲了个笑话，稻谷乐弯了腰。农民伯伯唱着歌，兴高采烈地来收割。
与高粱、稻谷道了别，秋姑娘来到了一座小山。她给银杏树叶染上了金色，枫叶染上了红色，他们快活极了，把最大最漂亮的叶子赠给她当谢礼。
秋姑娘收过谢礼，来到了一座花园。花儿们看见了秋姑娘，手舞足蹈，前来欢迎。秋姑娘动用了她的魔法——黄菊花的头发变成了“金色波浪卷”，身穿嫩绿的小礼服，活像一个个小公主……五彩缤纷的花儿们邀请秋姑娘参加舞会。舞会上热闹非凡，到处流光溢彩，秋姑娘的脸上洋溢着幸福的笑容。
秋姑娘的最后一站，是果园。“小懒虫”苹果静静地睡着，任凭旁边的朋友怎么喊，就是不醒。而秋姑娘自有办法。要知道，小苹果也是个小吃货。秋姑娘动听的声音在小苹果耳旁响起：“小苹果，你的零食被琪琪扔掉啦，再不起来，连中午饭都没啦！”小苹果马上睁开眼睛，惊慌地说：“谁？谁吃了我的东西……”秋姑娘在旁边偷笑着。她给桔子换上了黄衬衫，瞧，她正在到处显摆呢！
秋姑娘爬到一棵树上，看着这美丽的景象，笑了起来，传来一阵阵银铃般的笑声，传到很远很远……