自从被狐狸骗走一块肉以后，乌鸦非常后悔，心想下次我一定饶不了他！后来乌鸦又得到一块肉，被出来寻找食物的狐狸给看到了。
狐狸心想：“真是得来全不费功夫啊！又可以骗到肉了。”
“美丽的乌鸦小姐，上次我骗了你的肉，是我不对。上次是因为我们的森林之王——老虎先生饿了，如果我不给他找肉吃，说不定他会把我给吃了，所以请你原谅我欺骗了你！”
乌鸦心想：“你这只可恶的狐狸，又想来骗我，我们伟大的森林之王先生才不会做那种龌蹉的事情呢！”于是乌鸦一声也不吭，蔑视地看了狐狸一眼，不搭理狐狸。
狐狸见乌鸦不上当，心里有些着急，便又说了起来：“亲爱的乌鸦小姐，你的衣服真漂亮，今年最流行黑衣服了。你可真美呀！”
乌鸦又想：“哎，你个狐狸真是无药可救了，又来骗我，没门！”
狐狸见乌鸦还不上当，心都快要跳出来了，但他沉住气，又生一计：“亲爱的乌鸦小姐，我又想起来一件事，上次你唱歌只唱到一半，现在继续唱完吧！”
这时，乌鸦放下肉，高兴地喊道：“好呀，好呀，我们来唱一首朋友的酒吧！”说着，便哇哇唱起来。
“停、停、停，别唱了！你唱得真难听！麻雀唱得都比你好听！”
乌鸦生气了，要去啄狐狸，肉掉了下来，不料被狐狸顺手抓住，狐狸张口就咬，不知为什么，疼得狐狸嗷嗷叫，原来狐狸的两颗牙掉了，原来乌鸦在肉里放了几颗石子。乌鸦哈哈大笑：“你真是自食其果，哈！哈！”
狐狸无言以对，只好捂着嘴，逃跑了。