那只刚从泥土里出生的毛毛虫是那么丑陋，浑身让人不适的刺眼绿色。他处处受排挤、受嘲讽，几乎没有人喜欢他。不仅鼠妇们嘲笑他，就连蚯蚓们也看不起他。终于，在一个清晨，毛毛虫逃跑了。
他向草丛中爬去。忽然，他看见一个黑影从他头上飞过，原来是一只鸟儿。毛毛虫吓得一动也不敢动，不敢抬眼看，却不料那鸟儿盯着他看了一会儿，飞走了。毛毛虫长舒一口气，安慰自己说：“大概是我的颜色太难看，鸟儿以为有毒吧！”他继续赶路，路上遇到一只提着篮子在花间采蜜的蜜蜂。毛毛虫轻声说：“你好！蜜蜂姐姐！”他刚开口说话，蜜蜂就打断了他：“呀！好丑的一只毛毛虫！是你在跟我说话吗？”毛毛虫正要说，蜜蜂又说：“你这么丑，肯定没人要你吧？不如你帮我给姐妹们捎信吧！不会亏待你的。”“不，我不行，我没有你那样的翅膀，还是算了吧。”毛毛虫慢慢爬走了。
过了好几天，毛毛虫爬到一棵树上，他走得有些累了。他吐出丝做成“睡袋”倒挂在树枝上，把自己包了进去，准备好好休息一下。
不知不觉，毛毛虫在睡袋里度过了五六天。他睁开眼睛，破开“睡袋”准备出去。周围一片漆黑，他用力将茧撕破，好几次都未能成功，几乎放弃。最后，毛毛虫看到一丝亮光透过茧进来，他奋力一撕，茧破了。毛毛虫出来了。他看了看自己，吓了一跳，自己居然长了一双翅膀，他成了一只轻盈美丽的蝴蝶！他扇扇翅膀，翅膀立刻把他拖了起来。
他飞舞着，来到一座大花园，那里有美丽的花朵和许多其他蝴蝶。他害羞地跟他们打招呼，蝴蝶们都赞美他：“那只新来的蝴蝶多么美丽呀！”小蝴蝶心里想：我从没想过自己会这么幸福！真是不可思议！
只要你心中有追求、梦想与渴望，还有执着坚定的信念与刻苦努力的奋斗，丑陋的毛毛虫也可以破茧成蝶！