毛毛虫已经变成蝴蝶了，它飞呀飞，飞呀飞，眼前突然出现了一张蜘蛛网。可是它还不懂什么是蜘蛛网呢！于是，它就想撞出蜘蛛网。
这时，有只蜜蜂飞了过来，挡在蝴蝶的面前，说：“这是蜘蛛网，不能靠近。不然，你就会被粘在蜘蛛网上的！这样，蜘蛛爬过来，你就死定了！”小蝴蝶一听，赶紧避让了蜘蛛网，往另一边飞去了。
小蝴蝶飞呀飞，飞呀飞，它看到一个蜜蜂窝。善良的蜜蜂们热情地招待了这位新客人，它们和蝴蝶谈了很多事情。突然，“砰砰砰——”什么声音？原来是一只狼在拼命地撞大树，它想把树上的蜂窝撞下来。
有些人啊，总以为熊喜欢吃蜂蜜，没想到的是这只狼也喜欢吃蜂蜜。可是，哪有这么容易啊？蜜蜂中那位英俊的首领带领着伙伴们向狼发起攻击。不一会儿，狼头上已经全是大包了，差不多有一百个，而且大大的、红红的。这下，狼变成了一只可笑的“包头狼”，它夹着尾巴灰溜溜地逃跑了。蜜蜂们获胜了！
首领带着小蝴蝶飞到了一片美丽的树林里，它们嬉戏玩耍。首领对小蝴蝶说：“你能当我的新娘吗？”小蝴蝶说：“我非常感谢你，可是，我还有重要的事情要做，我要去找我的伙伴。”于是，小蝴蝶告别了首领继续飞呀飞……
终于有一天，它飞到了一个山谷里。这里到处是五彩缤纷的鲜花，各种各样的树木，清澈甘甜的溪水，还有成千上万的蝴蝶。小蝴蝶好开心，它扇动着翅膀飞到了伙伴们中间……