野鸭架里出现了两个硕大的蛋，鸭大婶和鸭子们在议论这里面是什么“怪物”，终于两只小鸭破壳而出。“哎呀！你们快看，这两只小鸭灰不溜秋的，真丑！”鸭大婶厉声的叫嚣引来了所有家禽，德高望重的鸭大伯一眼就认出了其中一只是真正的白天鹅，而另外一只却是丑小鸭，可他却故意把真天鹅说成丑小鸭，把丑小鸭说成真天鹅，他就是想看看丑小鸭经过努力能不能变成真天鹅。
“丑小鸭”因为丑被赶出鸭群。“丑小鸭”有时在沼泽地里捉食吃，有时练习飞翔以防危险，他在河里尽情的游泳、嬉戏还和小鱼小虾成为了朋友。秋去冬来，水面开始结冰了，尽管“丑小鸭”一直在努力用他瘦弱的双腿不停地游动，但终于耐不过冬季的严寒，他昏倒了，和冰冻在一起。春天来了，“丑小鸭”苏醒了，他发现自己是一只美丽的天鹅。
再看那只“真天鹅”，自从知道了自己的身份，整日骄傲地忘乎所以，鸭妈妈带小鸭们学习游泳，他就在树下睡觉，鸭妈妈带小鸭们学习飞翔，他也不理不睬，鸭妈妈带小鸭们学习觅食，他就去抢虫子吃，骄纵蛮横地对小鸭们说：“我就是不学习也是尊贵的白天鹅……”一天天过去了，他终于变成了不会游泳，不会飞翔，一无是处的“肥天鹅”。因为他整天的无所事事与傲慢，引起了鸭群们的反感，最终被牧场的女主人赶了出去，没过几天，这只真肥鸭就饿死在了路边……
自视优越而不求上进只能一事无成，如果“假天鹅”在最初就被告知是天鹅，却从不骄傲，一直努力，即使最后还是鸭子，也同样会得到别人的欣赏和赞扬，你的选择决定你的人生，愿我们都能做出正确的选择，像“丑小鸭”一样坚持不懈，向着自己的梦想去飞翔。