“啊！”的一声，把灰太狼、喜羊羊、孙悟空和汤姆猫集合在一起。
“你好，我是来自《喜羊羊与灰太狼》的喜羊羊，它是灰太狼。”喜羊羊笑着说，大家也赶紧介绍自己。孙悟空说：“我来自《西游记》。”“我来自《猫和老鼠》，我叫汤姆”。大家正在高兴的说着的时候，突然一道银光闪过，出现了一位不知道是上百岁还是上千岁的老神仙，手里还有一个金盒子。大家吃惊的望着他，不知道他要干什么，这时，这个老神仙说话了，他说：“我是天上的太上老君，我把给玉帝的仙丹放在了这个盒子里，走的时候却把钥匙丢在了天尽头，只有请你忙帮忙去拿了。”“我说老君，你不是有法术吗？只要念念咒语就行了，何必这样麻烦呢？”悟空不解地问道。老君说：“这钥匙只有平凡的人才能拿，以前是我那童儿拿的，可童儿把它弄丢在天尽头，自己也吓跑了，我没办法只有来找你忙帮忙了。”“可我也是神仙，把我找来有上面用？”悟空又问道。“找你来主要是保护他们的，找到钥匙后，你还要送他们到天上交给玉帝，到天尽头的路上困难重重，你忙一定要小心，再见了，呵呵”说完，太上老君像一道闪电一样消失不见了。
“这太上老君是谁啊？喵”汤姆猫问。“玉帝知道吧！宝莲灯知道吧！九重天知道吧！知道就不用问了！”悟空不耐烦地的说，可能有点不理解太上老君这么做。“哦，那个什么太上老君不是叫我们去什么天尽头吗，我看哪儿有一张地图，是不是去天尽头的地图？”细心观察的喜羊羊发现了一张地图，大家赶紧去拿起地图，灰太狼念道：“老鼠族林、火焰山河桥、云雾迷宫。天尽头。”果然是去天尽头的地图，大家很高兴，毕竟有地图事情就成功了一半，“那赶紧走吧！”汤姆猫说完先跑了，大家也跟了上去。
他们走了很长的路，又累又困，就在路边睡了一觉，醒来听见了老鼠的叫声，“这大概就是老鼠族林吧。”汤姆问，“我想应该是。”悟空说。汤姆看着树林了的老鼠很笨拙，不像杰瑞那样机灵，便扑了上去，“喵！”汤姆一声大叫，老鼠们都吓呆了，不一会就被汤姆吃掉了好几只。它们非常害怕，跪在地上对汤姆说：“神啊，求您放过我们吧，我们可以带您走去森林，”汤姆放过了老鼠，大家跟在老鼠后面走着。
走了一段路，喜羊羊发现还在这片森林里，感觉不对劲，就问：“怎么还没有走出去？”这时，一只老鼠用邪恶的语气说：“嘿嘿，当然走不出了，因为我们是带你忙去见鼠王，让鼠王打发你们，绝不会让你们走出老鼠森林的！”“你……你……，你们太可恶了！”灰太狼气愤地说，孙悟空用火眼金睛看老鼠们的内心，发现不对，因为它们的样子虽然很邪恶，可内心十分纯洁，不可能啊？
“干嘛呢？”一只老鼠问，“到宫殿了。”宫殿很普通————-一个树洞。他看着鼠王，虽然外表冷酷，但眼睛里还有一丝温和。鼠王开口了，说：“我劝你们马上走吧。”“为什么？我们要过森林。”汤姆说，很疑问。“唉，过会就是火焰山河桥了。那里像月球一样气温多变，很有肯能冷死火热死呀！留在这儿不行，这长日不见阳光，会很潮。”鼠叹着气说，大家知道它好老鼠。“为什么不早我们说？你们为什么会在这里？不管怎么样我们还要过去，这是使命。”喜羊羊说，它很勇敢。“我们在很早以前就来到了这里，因为是老鼠才生活了下来。每代老鼠心地都很善良，帮人指回去的路，平民也一样，不过也有凶狠的一面，但也只是语言上，也不爱搭理别人。如果这是你们的使命，去吧。白尾，去指路。”鼠王说道。一只白尾巴老鼠走了出来，没有表情说：“来。”大家向老鼠告别，走了。
还没过一天，就踏出了森林。他们和白尾告了别，走了。
他们笑着走着，发现好热，但上了桥后，身体又突然好冷，一直这样忽冷忽热。
过了一会，走到沙地上时，好受多了，看来他们适应了。“哇！啊！我的家！”一个小仙女飞来，尖叫道。“什么啊？不就几颗沙粒吗？”汤姆不解地问。“好了，没什么。也不是第一次了。”小仙女不在乎地说，“你们来干什么？别人都不敢来，不然三天就要走！”“啊？那您能教我们怎么走吗？”汤姆问。还没等到小仙女回答，孙悟空就推推手说：“行了行了，我知道的。”说完就走了。
伙伴们一起走了，前面有一条河流，写了“冷若冰霜，一碰可让人冻得受不了，二碰可冻死。”孙悟空看了说：“你们别碰，我有法术，经得起。我把沙子放进水里，冷热相溶就会变温，你们就可以过去了。”孙悟空忙了好久，水变温了，大家走到边上，游了过去。
刚到岸边，一个怪物走了过来，大声笑着说：“哈哈，还不够赖吗，可过我的冰流河。好吧，那让我发出能量，把你们冻死吧！啊哈哈！”“冰冰冰！水火不容，并风吹！”说完，大家冷得直哆嗦，身边冷风呼呼直吹。“看我的，变！”孙悟空一出声，变成了围墙把大家保护起来了。
一会儿，怪物顶不了，说：“算你们狠，走吧，只要一直走，不管怎么样也会出云雾迷宫的，不要看墙。”说完，就变成云飞走了。
“大家走吧。”孙悟空变回来说。大家点点头，走进云雾迷宫。
刚一走进去，大家就不知道怎么走，全是云烟。大家迷茫时，喜羊羊说：“怪物不是说一只直走吗？我们走走看吧。”大家一致同意，“嗯”了一声。
“前，前，前……”他们每走三步说一次，走了好几天，终于走出了迷宫，看到了美丽景象。还发现了金闪闪的钥匙。他们捡起钥匙，一直走到玉帝面前，交给了玉帝。
见到钥匙，玉帝非常高兴说：“我可以送你们回去。”大家高兴极了，悟空想师傅了，喜羊羊想村长了……走时，大家泪流满面，不知何时再相遇。他们一路经历风风雨雨，他们明白了看人不只是看外表，重要是内心。不管前方的路有多迷茫，也要坚持走下去。