自从乌鸦嘴边的一块肉被狐狸骗走以后，它就一直很后悔，每天都在反省着自己的错误。一天乌鸦又得到了一块肉，它叼着这块肉在一颗大树上歇脚的时候，碰巧又遇到了前来觅食的狐狸。
狡猾的狐狸也发现了树上叼着肉的乌鸦，心里乐开了花，“哈哈，看来今天又能有肉吃了。”它从树丛后面跑出来，满脸堆笑的对乌鸦说道：“美丽的乌鸦小姐，听说您最近在学唱歌而且唱的不错比咱们的歌后黄鹂都唱的好啊，您真是了不起啊！”乌鸦一句话都没有搭理它，气定神闲的站在树枝上一动不动。看着不搭理它的乌鸦，狐狸眼珠转了转，可怜兮兮地说道：“乌鸦小姐，上次我骗您的肉是有不得已的苦衷的，我的两个孩子生病了找不着食物我才那样做的，希望你能原谅我。以后我不会再骗您了。”说完还假惺惺地挤出了几滴眼泪。乌鸦知道是狐狸的阴谋，它把肉挂在了小树叉上心生一计对着狐狸说道“上次的事情我就不再怪你了，你也是为了孩子好。从今以后你就不要再骗我了，我们和平相处吧！”狡猾的狐狸转了转眼珠，点点头答应了。“狐狸先生，我今天在前面的树丛中发现了一块肉，太大了，我只啄了这一小块带回来。”说完，乌鸦低下头啄了一口树杈上的肉津津有味地吃了起来。看着泛着油光的肉，狐狸馋的口水直流，“乌鸦小姐，您刚刚说的那块大肉在哪呀？能带我去看看吗？”“你确定要去看看，那就走吧。”
狡猾的狐狸不知道这是乌鸦的计谋，跟着它来到了猎人的陷阱旁。“乌鸦先生，我刚刚吃的肉就是从这上面叼的。”满脑子都是肉的狐狸看见那块大肉，恨不得一下子把它吃了，但是又担心乌鸦骗他。“乌鸦小姐，您再啄一块肉带回家吧，剩下的全归我了，谁让咱们从今往后要和平共处了。”乌鸦知道狐狸心怀疑惑什么都没说，飞上前去啄了一口肉停在了树梢上。狐狸一看没什么危险，一下子朝肉扑了过去，“哗啦”一声，狐狸随着肉掉进了猎人的陷阱里。“该死的乌鸦，你骗我。”狐狸气急败坏地骂道。“谁让你上次也骗我了，这次咱们就算扯平了。你在这慢慢地待着吧！”
乌鸦扑扑翅膀高兴地飞走了，留下了后悔莫及的狐狸！