一、各项任务指标、学习和工作情况:
1、任务指标:
基金个人任务指标万,完成万,完成率241%。 理财产品 个人任务指标万,完成万,完成率226%。 理财客户 新增户,完成111%。 贵金属 任务指标万,销售万,完成率115%。 白金卡 任务指标张,完成张,完成率130%。贷记卡 个人任务指标张,完成张,完成率206%。
2、学习上:
2015年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试,目前已经具备了AFP、 CFP、保险、基金、等从业资格。
3、工作上:
1)、积极营销新客户。
有一次,一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件,我按经验推断该客户有一 定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几 笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行。后来我为其办理了vip 卡,客户从外地汇过来xxx万元。
2)、细心维护老客户。
定期给老客户打电话,介绍我行新产品,把合适的产品卖给合适的客户。一 个老客户,不愿意进行风险投资,即使是低风险的理财产品也不愿意买,就买国 债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此非常感兴趣,我先后陪其去市行多次,先后买了xxx多万元的贵金 属,为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。
3)、耐心解答客户问题。
经常会有客户向我咨询基金方面的问题,每个客户我都进行详细讲解。在遇 到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持24 小时 开机。记得有一次,周末我在家接到一个客户的电话,在我解答完之后,该客户 说还是你们单位有责任心,刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理 将近三年了,虽然谈不上什么经验,但我知道客户给我打电话就是对我的信任。
4)协助行领导积极营销。
在做好本岗的同时,协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。
二、工作中存在的不足:
1、部分大客户资料信息不全,无法进行全面有效维护,维护率需要进一步 提高。
2、营销力度有待提高。
三、明年的工作打算:
1、业务方面:对理财业务进行全面梳理,充分利用好银掌柜系统,重点开 发大客户,提高大客户对我行的忠诚度。
2、营销方面:要多学一些营销技巧,加强自己的交际沟通能力,在处理棘 手问题上能够灵活变通。
客户经理下半年个人总结700字
上一篇:幼儿园大班音乐教师个人工作总结
下一篇:高中音乐教师个人工作总结精选
范文推荐
- 医生入党转正申请书范文格式5000字
- 【爱情个性签名超级幸福】最新qq个性签名幸福
- 万圣节的传统游戏
- 小学上学期语文教学工作计划
- 破坏学校公物的检讨书_损坏学校公物检讨书
- 在家创业好项目手工活|适合在家创业的好项目
- 年终银行行长述职报告
- 数学教学个人年度总结1500字
- 初中英语补习班_初中英语正确学习方法
- 2017精选入团申请书100字范文
- 【营运主管工作总结】年度资金营运部工作总结
- 建党100周年比赛演讲稿【五篇】
- 3月高中学生入团申请100字
- 学校特殊学生协议书
- 2016年春高中一年级班主任工作计划
- 【英语演讲稿3分钟】英语演讲稿:Friendship
- 汽修顶岗实习心得体会
- 去广场玩的作文
- 2012结婚纪念日祝福语大全
- 软件工程师的个人总结范文